Phần 2 Quái Vật Horned Serpent

William bắt đầu đưa Isolt tiếp cận những sinh vật huyền bí nó đã thân thuộc. Cả hai đã cùng nhau ngao du theo chân quan sát những‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​​‌‌‌​‌​​‌‌​‌​​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​​​‌‌​​‌​‌‌​‌​‌‌‌​‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​‌​‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌​‌​‌‌​‌‌​‌​​‌‌‌​‌​​‌‌​​‌‌‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​​‌​‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​​​​‌‌​​‌‌​​‌‌​‌​​​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌‌​‍ con Hodag đầu ếch săn mồi, chiến đấu với một con Snallygaster họ rồng, và chứng kiến những chú Wampus con nô đùa lúc rạng đông.

Với Isolt, thú vị hơn tất thảy là một con rắn sông vĩ đại có sừng mang một viên ngọc trên trán sống ở con lạch nhỏ gần đó. Ngay cả con Pukwudgie dẫn đường cho cô cũng khiếp sợ con quái vật này, nhưng trước sự kinh ngạc của nó, con Horned Serpent có vẻ thích Isolt. William thậm chí còn hốt hoảng hơn khi cô khẳng định cô hiểu những gì con Horned Serpent nói với cô.