Tìm đến Jugo

Hai người một thiếu niên và một thanh niên đi song hành với nhau. Rời khỏi chiếc thuyền lớn, bọn họ tiến vào một khu căn ngầm‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​​‌‌‌​‌​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​​​‌‌​‌‌​‌​​​​‌‌‌​‌​‌​​‌‌‌​‌​​‌‌​​‌‌‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​​‌​‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​​​​‌‌​‌​‌​​‌‌​​‌​​​‌‌‌​​‌​​‌‌​‌‌‌‍ trên một hòn đảo hoang. Tuy nhiên khi mà hắn thông qua bọn lính cánh gác thì một cảnh quái dị làm cho hắn giật mình.

Một đám người? Không phải là một đám người bị chú ấn ảnh hưởng. Ở trên người chúng, Naruto cũng cảm nhận được chú ấn mạnh mẽ. Chakra tự nhiên trào vào cơ thể đám người này khiến cho đám người này mất kiểm soát trở nên điên cuồng. Toàn thân chúng biến thành màu nâu hoặc nâu đen. Thân thể biến đổi dạng giống như quái vật như mọc cánh, tay biến thành sắc nhọn... đủ loại hình dáng xuất hiện trước mắt Naruto.